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【央视新闻客户端】
"> 近期 ，消费板块投资情绪持续回暖，不少公募坚守的消费标的 ，依托半年报业绩兑现走出独立修复行情 。受益于重仓个股超额跑赢市场的表现 ，结构性精选布局已然成为当前消费基金捕捉板块机会的核心策略 。证券时报记者注意到，A股与港股的消费指数自今年6月末开启了一波修复行情，不过整体表现较为温和 ，并未呈现出普涨行情。从指数来看 ，中证消费指数自6月末以来反弹幅度约10% 。相比之下，港股消费板块表现更为凌厉 ，港股通大消费指数同期反弹超20% 。
在市场震荡之际 ，消费板块的配置价值开始重新进入公募视野，而个股层面的精选策略则成为增厚基金业绩的关键。
当前消费板块反弹行情涵盖了传统消费 、新消费 、消费互联网等多个细分领域 ，但在多位公募基金经理看来 ，本轮消费反弹并非普涨行情，整体呈现点状修复、而非全面走强的结构性特征 ，行情机会高度集中于那些能够突破宏观叙事压制 、基本面持续改善的优质细分品类 。例如 ，尽管奶粉与保健品行业整体需求偏弱，但部分基本面扎实的个股却吸引了基金重仓布局 。今年二季度 ，华夏基金与西部利得基金双双增持港股行业龙头H&H国际控股（健合集团） ，该股在发布盈利好于预期的半年报后，8月26日大涨18.88%，大幅跑赢行业表现和同类公司。
港股消费领域有类似涨幅表现的个股不在少数 。8月26日 ，安信基金 、华安基金重仓的电子烟龙头思摩尔国际（HK6969）大涨11%；南方基金、兴证全球基金持仓的直播运营公司赤子城科技（HK9911）上涨12.98%；广发基金、嘉实基金重仓的运动服饰龙头安踏体育（HK2020）涨幅达9.53% 。此外 ，安德利果汁（HK2218） 、海底捞（HK6862） 、蓝月亮集团（HK6993）等基金重点持仓的消费（883434）类公司当日涨幅均超5%。
从基本面来看，消费主题基金当前迎来掘金绩优个股的窗口期 ，尤其是资金再平衡与盈利修复正在加速反馈的优质品种 。此前 ，公募资金高度集中于高景气科技赛道，消费（883434）板块持续遭遇资金虹吸 。但随着科技股迎来较大幅度回调 ，市场出现了高低切换 ，前期被低估的消费（883434）板块迎来资金回流。
尤其是半年报业绩超预期增长的公司，重新受到资金关注 ，股价迎来上行。以基金重仓股（883406）健合集团为例 ，2026年半年报显示，公司实现归母净利润6.11亿元 ，同比大幅增长7.60倍 。自7月2日股价低点算起 ，健合集团股价至今累计涨幅已达73% 。基金定期报告显示，华夏消费优选（011911）基金在一季度仅对健合集团持仓约3%，到了二季度 ，该基金开始大幅增持 ，使其一跃成为该基金第一大重仓股。
除健合集团外，时代天使（HK6699）、思摩尔国际（HK6969） 、布鲁可（HK0325）等基金重仓股（883406） ，也同样交出了亮眼的半年度成绩单 。在消费（883434）整体景气度偏弱背景下 ，这些企业业绩表现抢眼，股价弹性得到充分释放 。7月以来 ，思摩尔国际（HK6969）与布鲁可（HK0325）股价分别上涨62% 、88% ，成为相关重仓基金净值走强的重要推力，有效增厚了组合收益。
值得一提的是 ，不少消费基金经理认为 ，当前消费股整体估值已极具性价比，但未来的主要机会依然在于个股挖掘 ，而非行业整体普涨行情 ，投资策略上仍需坚守有所取舍、有的放矢的结构性布局 。
广发消费智选混合（026323）基金经理陈宇庭表示，随着国内稳内需 、“反内卷 ”相关政策持续落地，物价水平正从低位合理修复 ，农产品（850200）价格企稳迹象显现 ，基本面预期有望持续改善 。当前，申万消费 、内地消费、恒生消费等主流指数的PE 、PB分位数均已回落至历史底部区间。不少头部企业仍拥有提升市占率 、出海拓展及降本增效等多重改善路径；同时 ，越来越多的上市公司加大了分红与回购力度 ，板块内优质企业中长期的预期回报率正在抬升 。
鹏华消费优选（206007）基金经理黄奕松认为，当前经济总量增长迫切寻求结构性增长动能 ，在全球流动性合理充裕的宏观环境下 ，对消费股的投资将侧重在估值扩张类和结构性成长类 。针对结构性成长方向，可沿着消费者年轻化、悦己化 、国货崛起及质价比提升等领域寻找线索 ，在小食品 、零食量贩、金饰等领域进行配置；同时 ，适当降低对产品周期接近尾声的游戏板块的配置。对于稳健类资产，则以格局优、需求稳为标准 ，在具备较高性价比的行业和企业中挖掘超额收益 ，以此作为底仓平滑组合波动 。
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