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【央视新闻客户端】
"> 上市公司半年报与公募基金中期报告 ，勾勒出机构上半年的调仓轨迹：从聚焦科技赛道，到向能源（850101） 、有色、红利等纵深方向延伸 。从已披露的公募基金隐形重仓股（持仓排名第11名至第20名）来看 ，“业绩为王 ，深挖结构 ”的策略体现得愈发清晰。
加仓科技还是增强平衡
加仓科技，还是增强平衡？睿远基金旗下两只产品的中期报告给出了不同的答案。
截至6月30日 ，傅鹏博 、朱璘管理的睿远成长价值混合基金的隐形重仓股依次为：联讯仪器（688808） 、寒武纪（688256）、中钨高新（000657） 、沪电股份（002463） 、福瑞医科（300049）、蓝晓科技（300487）、敏实集团（HK0425） 、生益科技（600183） 、康哲药业（HK0867）和天孚通信（300394） 。其中 ，联讯仪器（688808）、中钨高新（000657）和天孚通信（300394）为上半年新进个股，持股数量分别为25.86万股 、346.29万股和50.23万股，占基金净值比重分别为2.7% 、1.49%和0.68% 。同期 ，该产品减持了寒武纪（688256）、康哲药业（HK0867） 、蓝晓科技（300487） 、敏实集团（HK0425）等标的 ，对福瑞医科（300049）有所增持。
赵枫管理的睿远均衡价值三年上半年隐形重仓股情况，则体现了另一种思路 。截至6月30日 ，睿远均衡价值三年持有的隐形重仓股分别为：华润万象生活（HK1209）、圆通速递（600233） 、陕西煤业（601225） 、格力电器（000651）、中国平安（HK2318） 、贝壳（BEKE） 、中国太平（HK0966）、中国人民保险集团（HK1339）、三一重工（HK6031）和杭州银行（600926） 。其中 ，陕西煤业（601225）为上半年新进个股，持仓数量为950万股 ，占基金净值比重为2.66%。同期 ，该产品大幅增持贝壳（BEKE） 、杭州银行（600926），减持了中国太平（HK0966） 、格力电器（000651）、中国人民保险集团（HK1339） 、中国平安（HK2318） 、华润万象生活（HK1209）、三一重工（HK6031） 、圆通速递（600233）等标的 。
聚焦细分赛道
一些行业主题基金的上半年重仓股变动情况 ，也体现了基金经理对市场和未来投资策略的思考 。
科技方向上 ，郑巍山管理的银河创新成长，截至6月30日的隐形重仓股依次为：翱捷科技（688220） 、澜起科技（HK6809）、瑞芯微（603893） 、华大九天（301269） 、复旦微电（688385）、沐曦股份（688802） 、摩尔线程（688795） 、大普微（301666）、长进光子（688635）和泰金新能（688813）。相较2025年末 ，该产品最新的隐形重仓股名单换掉了北京君正、微导纳米（688147） 、聚辰股份（688123） 、芯源微（688037）、佰维存储（688525） 、卓胜微（300782） 、天岳先进（HK2631）、恒玄科技（688608）等标的 。郑巍山表示 ，二季度对半导体（881121）产业链配置结构进行了部分调整，适当增加了晶圆代工和模拟芯片的配置比例 。后续仍然会延续创新领域的投资，长期看好AI产业链 、国产半导体（881121）产业 ，对国产化前景持乐观态度。
医药方向上 ，周思聪管理的平安医疗健康混合，截至6月30日的隐形重仓股依次为：昭衍新药（HK6127） 、科伦药业（002422）、药明康德（603259） 、药明合联（HK2268） 、康诺亚－Ｂ、艾力斯（688578） 、摩尔线程（688795） 、沐曦股份（688802）、西安奕材（688783）和华润新能源（001248） 。相较2025年末 ，该产品最新的隐形重仓股名单换掉了益方生物（688382）、迪哲医药（688192） 、联合动力（301656） 、中国铀业（001280）、屹唐股份（688729） 、强一股份（688809）等标的 ，进一步聚焦创新药（002173）方向 。周思聪表示，未来仍然看好以创新药（002173） 、创新医疗（002173）器械、医药外包服务为代表的成长型医药子行业。
步入“强分化 ”阶段
从基金经理上半年调仓情况来看 ，“业绩为王 ，深挖结构”的思路体现得愈发清晰。
参考已披露的上市公司半年报，兴证策略张启尧团队研报认为：从一级行业来看 ，业绩超预期的个股主要集中在通信 、美容护理（881182） 、传媒、房地产（881153） 、零售 、汽车等领域；从二级行业来看 ，主要集中在TMT（游戏（881275）、影视院线（881274） 、通信设备（881129） 、计算机设备（881130））、先进制造（883433）（电源设备、创新药（002173） 、摩托车 、家电零部件（884116））、建筑地产（房屋建设（884066） 、专业工程（884068） 、房地产（881153）开发）、消费（883434）（食品加工 、化妆品（884272） 、个护用品（884271）、饮料乳品（884125））等方向 。
此外，基金经理“注重平衡 ，看长做长 ”的策略也在中期报告中有所体现 。
比如 ，傅鹏博 、朱璘依然对AI相关科技股充满信心。但他们在中期报告中反思称，7月以来，组合经历了阶段性的高波动和回撤 ，主要原因是配置集中在大幅调整的科技板块 。经过一段时间的调整 ，AI相关概念股普涨的局面预计难以再现，未来将全面梳理景气度线索 ，希望从中找到非AI板块的投资标的 ，能够对当前侧重于科技的组合做一些平衡和补充 。
赵枫在中期报告中表示，未来中国在创新 、制造等方面的全球影响力会越来越大。而中国资产当前仍处于较低估值水平 ，优秀的行业龙头企业不仅具备全球竞争力 ，还有较高的股息收益率和一定的成长性 。无论对国内资金还是海外资金，中国资产的吸引力是显著的 ，因此对权益市场的中长期表现保持乐观 。
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评论列表（4条）
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